Dashboard

Dit staat er vandaag voor je klaar: je relaties, afspraken en taken in één overzicht.

EUR 0

Order intake

0 orders deze week

0

Geplande afspraken

0

Taken vandaag

0

Overtijd of urgent

Acties vandaag

Urgente taken

Productacties

Dagelijkse notities

Agenda (komende 7 dagen)

Commerciële signalen

Status en aandacht

Lopende Offertes

Modern overzicht voor opvolging, forecast en status van Exact-offertes.

Offertes laden...

Relaties

Beheer hier alle relaties, zoals klanten, prospects en architecten, en stuur actief op opvolging.

Betekenis van statussen
Goed Recent contact of een geplande opvolging.
Nieuw Recent vanuit Exact binnengekomen, nog zonder eerste contact.
Aandacht nodig Meer dan 30 dagen geen contact.
Kritiek Meer dan 60 dagen geen contact.

Nog geen relaties gevonden. Voeg er eentje toe!

Nieuwe relatie toevoegen

Vul de bedrijfsgegevens in voor het CRM dossier.

Relatienaam

Accountdossier en overzicht van contactmomenten

Status -
Hoofdaccountmanager -
Telefoon -
Omzet EUR 0

Te doen & gepland

Open acties

Selecteer een taak of opvolging om deze af te ronden, uit te stellen of te wijzigen.
Nog geen actie gepland.
Actie uitstellen Kies snel een nieuwe datum of vul zelf iets in.

Afspraken in de agenda

Geplande agendamomenten

Nog geen afspraken gekoppeld aan deze relatie.

Relatiegegevens

  • Contactpersoon:
  • Email:
  • Telefoon:
  • Website:
  • Adres:
  • Hoofdaccountmanager:
  • Omzet: EUR
  • Status:

Hoofdnotities:

Producten bij deze relatie

Uitgeleende producten

Tijdelijk meegegeven om te proberen. Retour binnen vier weken.

Eerstvolgende retouractie
-
Historie

Gekochte showroomproducten

Eigendom van de relatie en permanent tentoongesteld. Geen ophaalactie.

Historie

Stoelencarousel

Iedere drie maanden wisselen; nieuwe stoelen brengen en oude meenemen.

Automatische wisselafspraak
Historie

Contactmoment registreren

Contactmoment toevoegen

Historie

Nog geen contactmomenten vastgelegd.

Offertes

Offertes worden straks vanuit Exact getoond.

Orders

Omzet

Exact

Contactpersonen

Exact

Planning

Eén plek voor afspraken, taken en opvolgingen.

Maand Jaar

Ma
Di
Wo
Do
Vr
Za
Zo

Komende acties

Selecteer een dag of bekijk de maand hierboven.

Interactieve kaart

Bekijk al je relaties geografisch. Handig voor het inplannen van je ritten!

Kaart wordt geladen...

Rapportages

Stuurinformatie over CRM-gebruik, opvolgdiscipline, klantdekking en commerciële kansen.

Team- en klantprestaties

Salesrapport wordt geladen...

Beheer

Beheer accounts, koppelingen en systeemstatus voor de CRM.

Mijn accountbeveiliging

MFA-status wordt geladen...

Nieuwe gebruiker

Bestaande gebruikers

Gebruikers worden geladen...

Exact status

Exact status wordt geladen...

Google Agenda-uitnodigingen

Google Agenda-status wordt geladen...

Monitoring

Monitoring wordt geladen...

Datakwaliteit

Datakwaliteit wordt gecontroleerd...

Auditlog

Auditlog wordt geladen...